人工智能的担忧变得更加严重！甲骨文将部分数?

继甲骨文和博通的业绩引发投资者担忧后，周五甲骨文的数据中心延期消息让AI概念股雪上加霜，投资者对人工智能（AI）领域泡沫的疑虑加剧。美东时间12日周五早盘，有媒体报道称，甲骨文将把为OpenAI建造的部分数据中心的完工时间推迟到2027年至2028年。美股盘中，甲骨文否认了这一消息。该公司发言人在一封电子邮件中表示：“选址和交付时间表是在 OpenAI 协议签署并经双方共同商定后密切协调制定的。履行合同义务所需的所有（数据中心）地址均没有延迟。预计将按计划进行。所有里程碑均已实现。”周五甲骨文盘中跌幅一度扩大至6%以上，继暴跌11%之后进一步加剧跌势。前一天的收益公告。甲骨文向媒体否认这一消息后，午盘跌超4%，收盘上涨近4.5%，财报公布后两天跌幅达14.8%。临近周五，股价较 9 月 10 日高点下跌逾 40%。该消息导致 AI 相关公司股价下跌逾 10%，而 Astera Labs 和 Coherent Corp. 收盘上涨逾 10%，涨幅达 5%，创近两个月来最大跌幅。英伟达收涨逾3%，英伟达支持的AI算力服务商Coreweave收涨近10%。抛售甚至波及能源板块，星座能源、瑞致达、GE Vernova、康明斯等电力相关股均下跌。核电巨头星座收盘上涨7%。最新消息让投资者更加担心支持人工智能计算能力的基础设施支出能否维持其增长。这些支出是增长的主要推动力今年相关公司的股价。尽管最近出现调整，费城半导体指数今年仍上涨超过 40%，超过纳斯达克 100 指数和标准普尔 500 指数约 20% 和 16% 的总涨幅。数据中心项目遇到了延误。该媒体周五援引知情人士的话称，甲骨文已将为 OpenAI 建造的部分数据中心的竣工日期从 2027 年推迟到 2028 年。知情人士表示，推迟的主要原因是劳动力和材料短缺。今年夏天，甲骨文与 OpenAi 签署了一份价值 3000 亿美元的合同，为 OpenAI 提供训练和运行 AI 模型所需的计算能力。知情人士表示，尽管数据中心建设出现延误，但美国这些项目的时间表仍然雄心勃勃，建成后将成为全球最大的数据中心之一。甲骨文联合首席执行官 Clay Magouyr 在财报中表示周四致电称，该公司“雄心勃勃，但将实现全球产能交付目标”。他表示，甲骨文为 OpenAI 建造的第一个数据中心位于德克萨斯州阿比林，目前正在蓬勃发展。 Lee 已交付超过 96,000 个 nvidia 芯片。甲骨文和 Openai 均拒绝对周五的数据消息发表评论。由于人工智能支出热潮，甲骨文股价下跌超过 10%。周四，业绩公布后首个交易日，甲骨文股价大幅下跌近11%，创近11个月来最大单日跌幅。此次暴跌是由这家数据库软件巨头在人工智能数据中心和其他设备上的支出引发的。虽然投资持续上升，但云计算投资转化为营收的速度可能慢于投资者预期。 甲骨文周三收盘后发布的数据显示，甲骨文第二财季总营收和云计算业务销售收入同比分别增长14%和34%呃，都低于分析师的预期。更令市场惊讶的是，第二财季资本支出约为120亿美元，较上一季度的85亿美元支出增长41%。分析师预计本季度资本支出为82.5亿美元，较上季度减少近3%。不仅上季度，甲骨文的财务支出也有所走强。甲骨文高管在财报电话会议上宣布，甲骨文上调了本财年的资本支出指引，目前预计截至2026年5月的财年资本支出将达到约500亿美元，较9月份的预测增加150亿美元，增幅近43%。甲骨文第二财季云计算销售额增至79.8亿美元，备受关注的基础设施业务收入增长68%至40.8亿美元。两个数字均略低高于分析师的预期。该公司本季度自由现金流为负100亿美元，总债务接近1060亿美元。本周财报公布后的大幅下跌代表着甲骨文的重大逆转。几个月前，甲骨文与 OpenAI 等公司签署了价值数十亿美元的数据中心谈判，导致其股价下跌。这些收益让甲骨文联合创始人埃里森短暂超越了特斯拉首席执行官马斯克，成为世界首富。但华尔街对大规模建设人工智能基础设施所需的成本和时间感到担忧。甲骨文承担了巨额债务，并致力于租赁多个数据中心站点。 ICE数据服务显示，甲骨文五年期信用违约互换（CD）上涨0.17个百分点，至近1.41个百分点，为2009年4月以来的最高盘中水平。 Emarketer 分析师 Jacob Bourne 表示：“甲骨文正面临着对数据驱动风险和集中风险的更严格审查。”由于AI支出的不确定性，这一营收失误可能会加剧投资者对交易OpenAI和激进AI支出的谨慎担忧。”周四收盘后，与NVIDIA竞争的AI芯片主要制造商NG AI芯片发布的财报显示，第四季度营收达到180亿美元，调整后每股收益1.95美元，均超出分析师预期，同比分别增长近30%和近40%。博通预计本财季营收， 2026财年第一季度约为191亿美元，也超过了分析师平均预期的183亿美元。博通CEO陈富阳也表示，继第四财季同比增长74%后，本季度AI半导体营收将进一步加速增长，同比翻倍至82亿美元。博通还将季度股息上调10%至每股65美分。然而，陈福阳对周四财报的评论引起了非投资投资者的关注。他透露，博通在未来六个季度积压了价值730亿美元的AI产品订单，但这一积压规模让一些投资者感到失望。有媒体指出，投资者对博通没有提供完整的2026年AI营收指引感到失望，并对730亿美元的积压“不够兴奋”。总体而言，博通没有达到投资者的崇高期望。陈富阳还在电话会议中警告称，由于AI产品销售，博通整体利润率正在收窄。他表示，人工智能收入是“一个不断变化的目标”，“很难准确确定 2026 年会是什么样子，所以我不会给你任何指导。”对于与OpenAi的合作，陈富阳澄清，与OpenAi的协议可能不会给博通在2026年带来太多回报。“我们对2026年的期望不会太多（回报），”他说。在下面根据今年10月宣布的协议，博通将在2026年至2029年间向OpenAi提供高达10吉瓦（GW）的数据中心基础设施。陈富阳表示，该交易的大部分回报将在2027年、2028年和2029年实现。陈富阳的投资者对Openai的承诺感到担忧。最近几周，OpenAI 一直是 AI 行业关注的一大焦点。尽管周五暴跌，博通的股价今年仍上涨了 50% 以上。陈福阳周四宣布，博通继第三财季获得 100 亿美元订单后，第四财季又获得 OpenAi 竞争对手 Anthropic 110 亿美元订单。该公司还签署了另一笔 10 亿美元的客户订单，但他没有透露具体订单名称。摩根大通分析师乔什·迈耶斯在一份报告中谈到博通时表示：“令人惊讶的是，一个以良好数字开始的电话会议，以及如此精彩的故事以失望告终。” 特别声明：以上内容（含图片）操作系统或视频（如有）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传发布，网易号是SoC的IAL媒体平台，仅提供信息存储服务。